与摩尔线程、沐熙股份相似，地平线的终极目标是成为行业基础设施级企业，以生态为核心竞争力。但不同的是，它身处的中国智驾市场堪称“修罗场”：新势力纷纷自研芯片算法，传统车企多头下注，外资Tier-1固守阵地。在这样的格局中，地平线选择了一条更复杂的路径——先以性价比打破外资垄断，再以全栈技术建立行业标杆，最终以开放生态确立不可替代的地位。
第一程：国产替代破局，性价比筑起基本盘
地平线的起步，恰逢中国车企对供应链安全的诉求觉醒与成本竞赛白热化的叠加期。2022年之前，Mobileye几乎垄断了国内辅助驾驶芯片市场，中外车企的基础智驾方案大多依赖其EyeQ系列芯片。这种垄断格局，为地平线的国产替代之路提供了窗口期。2022年量产的征程J3芯片，以不到40美元的定价精准击中车企“多快好省”的需求。在本土供应链优势加持下，地平线联合Tier-1将基础辅助驾驶方案打造成“千元机”级产品，迅速赢得自主车企青睐。到2025年上半年，地平线在国内车企基础辅助驾驶芯片选择中的市占率已达45.8%，成功打破Mobileye的垄断神话。
凭借J3打下的基础，地平线顺势推出继任者J6B，将攻势从本土市场延伸至海外——拿下两家日本车企的海外定点订单，预计总出货量将超750万片。与此同时，在比亚迪引领的“全民智驾”浪潮中，受益于前期投资绑定的地平线，顺利切入中阶智驾市场，2025年上半年支持高速NoA的芯片出货量暴增5倍至98万片，其中J6E/M成为主力机型。
双重市场突破下，地平线2025年上半年征程芯片累计出货量近200万片，智驾芯片相关收入从2.2亿元增至7.7亿元，成功实现从“软件服务商”到“软硬双轮驱动”企业的转型。此时的地平线，市值已突破1200亿港元，与年营收数百亿的蔚小理持平，而支撑这一市值的，是其覆盖超40家车企、400余个定点项目的广泛客户网络，成为中国辅助驾驶芯片行业的“最大公约数”。
但性价比优势的脆弱性很快显现。单芯片平均收入不足400元，虽略高于Mobileye，却与英伟达相去甚远；更严峻的是，成本敏感型市场中，车企为制衡供应商不断引入黑芝麻、爱芯元智等本土竞争对手，一汽、东风、吉利等均在供应链中增加了备选方案。而Mobileye也推出EyeQ6L芯片顽强反扑，在计入合资与外资车型的全市场基础智驾市占率中仍保持领先。
地平线很快意识到，仅靠国产替代和性价比无法构建真正的竞争壁垒。成立之初就定下的“成为机器人时代Wintel”的生态野心，亟需一个新的承载场景——而基础辅助驾驶这一已有20余年历史的旧战场，显然无法支撑起一个全新的计算生态。
第二程：全栈自研渡劫，端到端技术树起标杆
地平线创始人余凯长期研究英特尔、微软、安卓等生态巨头的崛起路径，深知新生态的诞生必须依托“难以取代的价值”：微软靠Office锁定办公人群，安卓靠开放系统赋能中小手机厂商。对地平线而言，这个“难以取代的价值”，必须是能与特斯拉FSD对标的高阶智驾能力——城区辅助驾驶。早在2021年，地平线就推出高端芯片J5，瞄准城区辅助驾驶市场，计划2022年底实现量产。彼时其设想的是“开放协作”模式：自身提供芯片、感知算法与工具链，由下游Tier-1、Tier-2负责规控与硬件集成。但这一模式很快遭遇滑铁卢。
J5芯片的致命短板的是架构滞后——专为CNN模型优化的它，恰逢行业底层模型向Transformer切换，成为“算力偏科生”；更关键的是，仅提供感知算法的合作模式，让智驾整体效果严重依赖下游供应商的能力，而当时行业缺乏成熟的高阶智驾分层开发生态。就像地产开发中，地平线只提供了预制板，却无法保证整个楼盘的建造质量，最终J5项目未能实现城区智驾量产，只能退守高速辅助驾驶领域，从高阶芯片降格为中阶产品。
这次失利让地平线彻底醒悟：在车企亟需智驾“即战力”的当下，等待生态自然形成不切实际，必须躬身入局打造全栈能力，亲手做出高阶智驾的“样板间”。2022年底，地平线签下前华为智驾首席架构师苏箐，组建千人规模的全栈算法团队，全力研发直接面向车企交付的城区辅助驾驶算法HSD；同时启动新一代芯片J6的研发，针对Transformer模型需求全面补强CPU算力、浮点计算单元与片上存储带宽。
2024年4月，J6系列芯片发布并拿下奇瑞全车型平台合作定点；2025年3月，奇瑞集团董事长尹同跃的一次“突击试驾”，成为HSD方案的关键考验。为避免被“套路”，尹同跃临时更改试驾路线，但HSD在北繁忙交通中的表现让他“非常惊喜”。这次试驾直接推动奇瑞整合自研智驾子公司大卓智能，全力配合HSD的量产落地。
HSD的惊艳表现，源于地平线在技术路线上的“惊险一跃”。2024年之前，HSD采用行业主流的“混合式架构”，感知、预测依赖模型，规控半模型半规则；但在2024年下半年团队试驾迭代后的端到端FSD后，被其极致拟人性打动。2025年2月FSD小批量入华，即便因缺乏本土数据屡破交规，但其跨地域的泛化能力让地平线坚定了转向“一段式端到端”的决心。
地平线对城区辅助驾驶技术三个阶段的判断
数据匮乏是横在面前的最大障碍。地平线采取“以质换量”策略：组建数百辆专职测试车队，以金牌司机标准采集高质量驾驶数据；将大量规控工程师转向数据定义、清洗、挖掘环节，完善数据闭环；同时启用强化学习技术，弥补端到端模型“未学过场景不会开”的弊端。巨大的研发投入体现在财报上：2025年上半年技术服务费同比翻两番达8亿元，这些费用化作千万级视频片段，持续投喂给云端算力中心迭代模型。
2025年8月，稳定版一段式端到端HSD正式发布。短短两个月内，这款突然跻身“智驾第一梯队”的产品，成为全行业研究对标的对象；11月，搭载HSD的奇瑞星途ET5、深蓝L06相继上市，将城区辅助驾驶的门槛拉至15万以下价位，上市两周激活量就突破1.2万套，地平线用全栈技术交出了无可争议的行业样板。
第三程：开放生态落地，似安卓非安卓的进化之路
就在HSD量产势头正劲时，地平线做出了一个出人意料的决定。2025年12月，刚从全栈交付任务中抽身的地平线，在深圳召开首届技术生态大会，宣布两大开放举措：旗舰芯片J6P向所有智驾算法供应商开放，包括直接竞争对手；历时三年研发的HSD基座模型对外开放，推出“HSD Together”服务模式，第三方可通过黑盒、白盒两种方式购买，地平线还提供工程师手把手的训练指导。首批合作名单颇具代表性：J6P开放合作鉴智、元戎启行等算法供应商，HSD开放合作酷睿程（地平线与大众合资）、智驾大陆（地平线与大陆集团合资）、电装等Tier-1。这种“先下场挖矿，再让出矿场”的操作看似矛盾，实则是地平线基于行业竞争格局的精准判断。
地平线的开放模式演进
这一开放策略形成了三方共赢的格局：第三方算法供应商获得了性能与价格平衡的国产芯片选择，满足车企多样化需求；算法能力较弱的Tier-1得到了开箱即用的成熟端到端模型，快速提升竞争力；地平线则借助合作伙伴的工程交付能力、客户资源与股权绑定关系，让J6P和HSD快速渗透至15万以下主流车型市场——毕竟，生态的根基是足够的市占率。
地平线的开放逻辑，与谷歌推出Nexus、Pixel手机的思路异曲同工：亲自下场做产品不是目的，而是通过标杆案例证明生态核心能力，再将开发权交还行业。如今，酷睿程基于地平线芯片IP定制专属智驾芯片，智驾大陆将HSD模型压缩适配低算力J6M芯片，这种“核心技术+定制化开发”的模式，酷似移动互联网时代手机厂商对安卓系统的改造。
但时代已然不同。移动互联网时代，芯片、操作系统、应用分层清晰，利益分配均衡；而在AI驱动的智驾时代，模型的重要性空前提升，不仅削弱了操作系统的价值，还可能导致应用层空心化。当地平线同时掌握芯片与模型两大核心能力，其生态中的上层开发者不仅要面临从“写代码”到“喂数据”的开发模式变革，还要应对分层生态被压缩、拉平的潜在风险。
不过眼下，城区辅助驾驶普及的红利仍在释放，每年上千万辆乘用车的智能化改造需求，让地平线与生态伙伴得以暂时搁置长远分歧，聚焦共同的市场增量。而地平线的精力，也重新回归到核心技术突破上：下一代芯片J7瞄准关键算子性能10倍提升，对标特斯拉2500TOPs算力的AI5芯片；HSD模型则以L4级能力为目标，进入为期数年的迭代优化期，而每一轮试验的成本可能高达10亿元。
结语：生态的本质是动态进化
从J3的国产替代到J6P+HSD的技术标杆，再到开放生态的构建，地平线的十年征程，本质上是中国智驾企业在全球竞争中寻找自身定位的缩影。它证明了性价比可以打破垄断，但无法构建壁垒；全栈技术可以建立标杆，但无法覆盖全市场；唯有开放生态，才能在复杂的竞争格局中形成不可替代的价值。未来数年，当城区辅助驾驶的市场战役进入尾声，地平线将面临新的命题：如何在模型主导的技术趋势下，平衡核心能力掌控与生态伙伴利益，推动生态平滑演进。但这正是生态的魅力所在——它从来不是一成不变的静态体系，而是在颠覆性技术、商业设计与竞合博弈中不断进化的动态生命体。地平线的下一次转折，或许就藏在这场进化的浪潮之中。
参考资料：
[1]：地平线2025年上半年财报
[2]：对话地平线余凯：过去10年，中国创业者犯的最大错误是忽视管理风险，极客公园
[3]：首发车型锁定，Momenta自研芯片完成上车，亿欧
本文来自微信公众号： 远川汽车评论 ，编辑：罗松松，责任编辑：罗松松，作者：熊宇翔